Metadata accedió en forma exclusiva al principio de acuerdo al que arribaron un grupo de acreedores y el Gobierno de Chubut. El primer año habrá una baja del cupón del 7,75% al 7,5%, y a partir de mediados del año que viene se sumarán como garantía adicional las regalías que están bajo custodia del pago del BODIC II.
“La Provincia de Chubut anunció hoy que ha llegado a un acuerdo de principio con una mayoría de tenedores de bonos de sus Obligaciones Negociables de Amortización Garantizadas al 7,75% con vencimiento en 2026, que la Provincia cree que permitirá a los miembros del Grupo apoyar a la Provincia propuesta de modificación”, sostiene el dossier al que accedió Metadata y que está en inglés.
“Se espera que el lanzamiento formal de la Solicitud de Consentimiento ocurra a corto plazo, sujeto a acuerdo”, resalta el escrito.
Especifica que los intereses de las Obligaciones Negociables Step-up “se devengarán al 7,50% hasta el 26 de octubre de 2021 y al 7,75% a partir de entonces, pagaderos trimestralmente cada 26 de enero, abril, julio y octubre”.
“La porción de amortización de la cuenta de reserva comenzará a reponerse nuevamente inmediatamente después del 26 de junio de 2021, en previsión del pago de amortización del 26 de julio de 2021. La cuenta se repondrá mensualmente, de modo que se financie en su totalidad en cada fecha de pago posterior”, detalla el principio de acuerdo.
MAS GARANTÍAS PETROLERAS
Uno de los puntos que generará ruido es el de cesión de nuevas regalías, que actualmente son utilizadas para abonar la deuda del BODIC II.
“La Provincia cederá como garantía adicional el 27,85% de las regalías que tenga derecho a percibir por concepto de concesiones establecidas en el Anexo B (ver documento al final). Estas regalías adicionales están actualmente comprometidas para asegurar la Los pagarés BODIC II de la provincia (que vencen en 2021) y se agregarán a la Garantía tras el reembolso del BODIC II”, puntualiza.
El monto de la cobertura de regalías se calculará con base en, antes del 26 de enero de 2022, el monto programado del servicio de la deuda, y después del 26 de enero de 2022, el monto del pago programado subsiguiente.
El cálculo de la Cobertura de regalías deberá incluir la inclusión proforma de las regalías adicionales (el Regalías BODIC II) hasta que se agreguen dichas regalías.
